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      新能源起勢,鋰電池歸來?

      來源:全球起重機械網??人氣:3072
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           熱點板塊輪動加快,鋰電池板塊憑連連攀升的體現“登上主場”。

          板塊方面,港A股商場上的鋰電池板塊均完成連漲幾天的成績:10月15日至19日,短短3個交易日,港股商場的鋰電池板塊已經累漲逾10%,A股商場的鋰電池板塊則累漲近4%。

          (港股鋰電池板塊行情走勢)

          (A股鋰電池板塊行情走勢)

          個股方面,鋰電池概念股們亦均錄得不錯的增加體現,就拿港股商場的贛鋒鋰業(01772)來說,10月15日至19日,短短3個交易日股價也累漲逾13%。

          截止19日收盤,港A股商場的鋰電池概念股均閃現不同的增加之勢——A股商場上,贏合科技、鵬欣資源、湘潭電化等多只概念股漲停;港股商場上,比亞迪電子(00285)大漲10.06%領漲板塊,而贛鋒鋰業、彩客化學均漲超3%。

          而鋰電池板塊強勢反彈背面,則是緣于一場由新能源轎車高景氣帶來的鋰電池原資料提價潮。

          新能源轎車繼續火爆,鋰電池板塊景氣歸來
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          前不久,中汽協宣布了新能源轎車9月產銷數據,再一次暴露了新能源轎車火爆增加的趨勢。

          據數據閃現,9月,新能源轎車產銷量再創前史新高:錄得銷量為35.3萬輛,環比增加14.5%,同比增加1.5倍;錄得產值為35.7萬輛,環比增加11.4%,同比增加亦為1.5倍。而拉長時間線來看,新能源轎車商場的產銷量亦體現不俗:1-9月,新能源轎車產銷別離達到216.6萬輛和215.7萬輛,別離同比增加1.8倍和1.9倍。

          (圖片來歷:我國轎車工業協會)

          說完銷量,再來來看看商場關心的另一重要指標——浸透率。據悉,9月,新能源轎車商場浸透率達到17.3%,而新能源乘用車商場浸透率則達到19.5%;1-9月,新能源轎車的浸透率則逐漸提高至11.6%。

          需求指出的是,新能源車銷量與浸透率屢立異高的體現,不僅充分閃現出新能源轎車在“缺芯”布景下的耐性增加趨勢,而且還帶動動力電池出貨量繼續堅持高景氣量。

          據我國轎車動力電池工業立異聯盟宣布的一組數據閃現:9月,我國動力電池裝車量15.7GWh,同比上升138.6%,環比上升25.0%。其間,三元電池合計裝車6.1GWh,同比上升45.6%,環比上升15.0%;磷酸鐵鋰電池合計裝車9.5GWh,同比上升309.3%,環比上升32.3%。

          鑒于此,新能源轎車的高景氣帶來的動力電池需求繼續攀升天然而言也傳導到上游原資料價格上了。

          智通財經APP觀察到,本年以來,動力電池原資料求過于供,“一貨難求”已經成為了當前鋰電池企業原資料收購的現狀,更有甚者很多原資料生產企業的訂單排到了明年。此布景下,天然也就導致了鋰電池原資料價格節節攀升。

          (圖片來歷:網絡)

          據相關職業數據閃現,本年年初以來,碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等原資料均呈現不同程度的上漲,有的原資料比較本年年初漲幅已經超過200%。截至10月15日,電池級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均已經打破18萬/噸,較9月初上漲逾41%;六氟磷酸鋰打破50萬元/噸,較9月初上漲15%;電解液打破10萬元/噸,較9月初上漲4.15%。

          而需求指出的是,在此鋰電池原資料價格不斷攀升之際,鋰資源還將面對供需嚴重的局勢。

          據悉,截至2020年,全球已探明的鋰資源儲量中,近6成坐落阿根廷、智利和玻利維亞,這些區域因而被稱為“鋰三角”。不過,據國際能源署最新數據閃現,到2030年,僅靠現有和在建的鋰礦生產項目,全球將呈現約50%的鋰需求缺口。

          原本供應端就處于求過于供的階段,而在新能源轎車需求繼續暴增之際,鋰資源的供需矛盾就更為嚴重了。

          對此,國泰君安證券估計,受制于鋰礦資源的供應瓶頸——現有鋰礦資源項目新增產能有限,待開采項目建設周期較長,2022年鋰資源供需嚴重局勢仍將延續,鋰資源自給率高企業有望充分受益量價齊升帶來的成績彈性。

          三季報行情打開,短期反彈仍是高景氣使然?

          不得不說的是,從鋰電池概念股三季度成績陳述的體現來看,新能源轎車開展趨勢帶來的高景氣已然閃現到相關概念股身上了。

          據同花順統計的數據來看,本年三季度,估計凈利潤完成同比增加超100%的鋰電池概念股約有50多只,估計凈利潤同比增加超200%的鋰電池概念股有近30只。在這其間,還有概念股凈利潤呈現約幾十倍的增加之勢。

          近日,六氟磷酸鋰龍頭之一的多氟多宣布財報表明,本年三季度,公司完成凈利潤約為7.37億元,同比增加高達53倍。而成績大幅增加的原因,首要是源于公司新資料產品商場需求旺盛,量價齊升,盈余才能大幅提高。

          而在10月14日,電解液溶劑龍頭石大勝華亦發布成績預告表明,估計前三季度完成凈利潤7.1億-7.7億元,同比增加1131%-1235%。而關于成績預增的首要原因,該公司在布告中表明,受商場供求關系影響,公司相關產品的售價同比有較大幅度上漲。

          再來看“鋰電雙雄”——贛鋒鋰業和天齊鋰業的前三季度成績體現,這兩大頭部公司三季度亦暴露出了不俗的增加之勢。

          據悉,本年三季度,贛鋒鋰業估計完成凈利潤20.83億元—25.73億元,同比增加530.14%至678.41%,創下公司前史新高水平。對此,該公司表明,陳述期內,公司產品產銷量同比增加,且產品的出售均價同比上漲,導致公司經營性凈利潤同比增加;別的,公司持有的金融資產產生公允價值改變收益,導致公司非經常性收益同比增加。

          別的,天齊鋰業也發布成績預告表明,公司前三季度估計完成凈利潤4.2億元至6.2億元,比較去年前三季度的虧損體現而言,可謂大幅扭虧為盈。而關于成績的扭虧體現,該公司表明,首要是受益于全球新能源轎車景氣量提高,鋰離子電池廠商加快產能擴張,下流正極資料訂單回暖,陳述期內,公司首要鋰化合物產品銷量和出售均價均較上年同期增加。

          基于上述成績體現可知,鋰電池原資料這一波提價已然促進相關概念股釋放出較高的成績彈性,那么這一輪提價潮帶來的終究是否具有可繼續性呢?

          要想答復這一問題,還需求回到新能源轎車未來的開展態勢上。

          分海內外開展趨勢來看:國內商場,2020年下半年以來,我國新能源車商場需求由政策驅動切換至商場化,估計“十四五”期間新能源車出售仍將堅持高增加。海外商場,歐洲電動化進程加快,鋰電擴建意愿明確,或將進一步催化新能源轎車浸透率提高。

          這也意味著,從長期的角度來看,新能源轎車高成長性是比較確認的,未來職業的景氣量仍堅持較高水平。因而,關于這一輪提價潮帶來的走高猜測,大抵是——短期具有一定反彈行為,一起在未來成長空間支撐下,長期時機仍在。

          這一觀念,也與國泰君安研究所宣布的觀念有相似之處。該組織表明,四季度我國歐洲兩大商場有望一起年末沖量,一方面是由于四季度為傳統的轎車消費旺季,其次我國以及歐洲首要國家受年末補貼政策退坡影響,所以四季度沖量幅度有望超商場預期,從而有望帶動鋰電資料價格加快上漲,且2022年為美國新能源轎車加快開展的元年,全球三大轎車消費商場有望完成共振,鋰電需求仍將堅持高景氣。

          鑒于上述后市猜測,且職業估值水平改變、成績增加預期和四季度出售旺季預期種種要素考慮,短期建議適度重視板塊投資時機,要點圍繞動力電池龍頭、上游鋰資源和鋰電關鍵資料龍頭主線布局,比方寧德時代(動力電池環節)、天齊鋰業(鋰資源)等;中長期而言,由于新能源轎車職業開展前景確認,則建議繼續重視細分范疇龍頭布局,比方,電解液環節的天賜資料,負極環節的璞泰來等。智通財經 作者:胡湘圓

          標簽:

          新能源 鋰電池

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